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  1-7月光伏新增并网35GW,超预期:中电联公布1-7月份电力工业运行简况。光伏新增并网34.92GW,同比去年增长13.66GW.7月单月新增10.5GW,大超预期!

  年指标迟、抢装晚,7月份并网数据反映630余波:17年光伏指标下发较晚,抢装到5-6月份才爆发,时间较为仓促,7月份的装机反映了一部分未赶上630并网末班车的抢装大潮。产业链上半年3-4月份价格走弱,而自6月份以来的价格逐步走强,并且到现在持续强势至8月底,也客观反映了今年的抢装滞后的实际情况。

  下半年指标仍有保障,全年装机目标上调至45-50GW:下半年国内市场仍有5GW领跑者计划930并网要求,以及扶贫计划年内4GW的指标。而由于3季度产业链价格的强势,众多的分布式电站投资需求都被延后,加上分布式电价明年可能下调的预期带来的潜在抢装意愿,全年国内光伏装机量预计将达到45-50GW,再次大超市场预期!(上半年市场预期20-30GW,7月上半年数据公布后,市场预期40GW)

  量增价稳,叠加去年低基数,三季报预计将表现靓丽:产业链价格3季度强势已成定局,考虑去年三季度需求真空带来的低基数,3季度企业盈利状况同比将实现大幅度增长。4季度进入传统旺季,大幅降价可能很低,全年业绩有望持续超预期。

  从来被低估,一直超预期:光伏运营商分散,集中度不高,民企及居民个人主导,区别于其他任何一种能源形式。特别是在工商业分布式已经平价、居民屋顶分布式1-2年内平价的情况下,分布式光伏的消费属性以及类固收投资收益属性将被逐步放大,众多投资主体的不断进入已经并将继续成为光伏需求不断超预期的微观澎湃动力。

  投资建议:把握单晶高效、分布式和运营端的改善与成长,精选低估值、高成长龙头。推荐:隆基股份、阳光电源、林洋能源、中来股份、特变电工、晶盛机电,关注:太阳能、通威股份、晶科、大全等。

  风险提示:政策调整,单晶发展低于预期,扩产过剩竞争加剧等。

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